12月17日,上证指数低开,有色、通讯板块走强,锂矿、液冷服务器等细分概念涨幅抢先;海南自贸港、安稳币、商业航天等回调。生猪板块高开回落。
音讯面上,商务部宣告自2025年12月17日起,对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反推销税。原因为国内工业遭到本质危害,并且推销与本质危害之间有因果关系。
生猪饲养是多家组织一起重视的潜在回转板块。中心逻辑在于,在方针引导和商场亏本的两层压力下,职业产能正在加速去化,这为2026年猪价震动上行奠定了根底。职业将进入“微利阶段”,本钱操控能力强的龙头公司更具优势。年头至今,罗牛山000735)涨超50%,牧原股份002714)涨超30%,正邦科技002157)涨超20%,掩盖上述饲养龙头的农业50ETF证券交易商场价格涨超23%。
农业50ETF(516810.SH)被迫盯梢中证农业主题指数(000949.CSI),比较其他饲养、粮食类指数,中证农业主题指数更均衡、全面,指数掩盖饲养业(39.98%)、农化制品(18.99%)、饲料(12.19%)、栽培业(8.63%),前十大权重股包含牧原股份、温氏股份300498)、藏格矿业000408)、盐湖股份000792)、海大集团002311)、亚钾世界000893)、新期望000876)、梅花生物600873)、扬农化工600486)、大败农002385)。当时农业指数全体估值(PE-TTM)19.56倍,坐落近十年12.05%区域,处于极度轻视区间,性价比杰出。
归纳东方证券、中泰证券600918)观念:2026年是农业拐点向上的年份,饲养、栽培将顺次发力。2026年上半年饲养业有望首先触底。因为产能基数过高、功率提高、前仆后继的“抄底”以及粮食价格低迷等要素,饲养业的回转必将是极为杂乱(及绵长的)。中心层面提出的《提振消费专项举动计划》,以及饲养业反内卷方针,是当下职业托底的要害。
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